Studie: Global Private Banking / Wealth Management

De private banken in de Belux verwachten de volgende drie jaar een gemiddelde groei van 22%

Vermogenbeheerders in de Belux zijn erg optimistisch over de toekomst van hun bedrijfsgebeuren. Ze verwachten dat hun Asset Under Management of beheerd vermogen met niet minder dan gemiddeld 22% per jaar zal stijgen over de volgende drie jaren. Een voorwaarde voor succes zal evenwel de diversificatie van hun aanbod zijn, oftewel de mogelijkheid om verschillende types klanten verschillende oplossingen aan te bieden. Verder zullen private banken hun bedrijfsprocessen verder moeten optimaliseren en meer moeten investeren in IT, om efficiënter te werken. Tenslotte zal veel afhangen van de mate waarin ze erin slagen om de juiste Client Relationship Managers ofte relatiebeheerders aan te trekken en te vormen. Deze zullen zich immers moeten ontwikkelen tot vertrouwenspersoon en adviseur van de klanten. Dat alles blijkt uit de ‘Global Private Banking/Wealth Management Survey’ 2007 van PwC.

Denis Caprasse, Director Advisory – Financial Services bij PwC: “ Wij waren erg verbaasd over het groeipercentage dat de CEO’s in deze enquête verwachten, maar ook gerustgesteld dat deze cijfers werden opgegeven door zowel de Chief Operating Officers (COOs) als de CFO’s. Dit is zelfs veel optimistischer dan de hoge graad van optimisme die bleek uit de 10e Jaarlijkse Globale CEO Survey van PwC die begin 2007 gelanceerd werd, en toont de attractiviteit van vermogensbeheer als industrie aan.”

Sinds haar eerste editie in 1993 belicht en analiseert de ‘Global Private Banking/Wealth Management Survey’ van PwC de voornaamste tendensen op de betreffende wereldmarkt. Daarnaast onderzoekt ze de verschillende manieren waarop de deelnemers diensten leveren aan particulieren die over een aanzienlijk eigen vermogen beschikken. Met de deelname van 265 vermogensbeheerders en private banken uit 43 landen, dubbel zoveel als in 2005, is dit de grootste en globaalste survey ooit.

De Belux private banken verwachten een volumestijging van gemiddeld 47% per jaar van de transacties de volgende drie jaar. Dit ligt een stuk onder de internationaal verwachte volumestijging, die maar liefst 70% bedraagt. COOs moeten hun organistatie efficiënter maken om omzetgroei mogelijk te maken. Ze moeten zich enerzijds focussen op de optimalisatie van hun bedrijfsprocessen en anderzijds op IT-investeringen. Hoewel velen de laatste vijf jaar al belangrijke veranderingen hebben doorgevoerd, plant nog 87% van de Belux COOs (75% globaal) significante aanpassingen aan hun cruciale operationele processen. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren en hun organisatie differentiëren, wat zeer belangrijk is in de steeds competitievere markt van vermogensbeheer.

Ook dit jaar toont de ‘vermogenspiramide’ van PwC aan dat alle lagen van vermogende klanten - van de welstellenden met een totaal vermogen van USD 100.000 tot USD 500.000, tot de topklasse van particulieren met een ultragroot eigen vermogen van meer dan USD 50 miljoen aan activa - hun persoonlijk vermogen hebben zien toenemen. Deze stijgende trend zou zich verderzetten, met de grootste toename in de top van de vermogenspiramide. Daarnaast wordt de toename weerspiegeld in de groei van de industrie.

Om de voorspelde omzettoename te verwezenlijken, vertrouwen Belux vermogenbeheerders er eerder op klanten van concurrenten af te snoepen en de beheerde beleggingsportefeuille van bestaande klanten te vergroten, dan nieuwe klanten aan te trekken. Het percentage dat men beheert van de totale portefeuille van de klant, is dé nieuwe key performance indicator geworden. De Belux respondenten verworven ‘slechts’ 10% nieuwe klanten in de laatste 12 maanden, tegenover 17% wereldwijd. Globaal gezien geven de CEO’s aan dat met name de nieuw opkomende markten een vers ‘slagveld’ vormen in de oorlog voor nieuwe klanten. 90% van de ondervraagde CEO’s is ervan overtuigd dat er consolidatie zal optreden in de sector.

De sleutel om de groeipercentages te realiseren is talentbeheer. Douglas Debroux, Manager Advisory – Financial Services bij PwC, licht toe: “v ermogensbeheerders kampen met een enorm probleem als ze het tekort aan kwalitatieve relatiebeheerders niet kunnen opvangen, en dit zowel in de Belux als in de rest van de wereld. Slechts 16% van de CEOs – iets meer in de Belux - heeft er vertrouwen in dat haar basis aan relatiebeheerders voldoende zal groeien om aan haar bedrijfsdoelstellingen te voldoen. Bovendien blijkt dat naast het tekort, de relatiebeheerders vaak onvoldoende bekwaam zijn. Ze erkennen zelf dat er meer moet gebeuren om de status van ‘vertrouwelijke adviseur’ te krijgen. De private banken zullen met andere woorden hun HR-beleid op het vlak van retentie, training, etc. op een ander niveau moeten tillen. ”

78% van de Belux vermogenbeheerders beweert verschillende voorstellen te hebben voor verschillende klantentypes. Daarmee scoren ze beter dan de rest van de wereld. Toch blijft er veel ruimte voor verbetering. Caprasse: “ De ontwikkeling van meer gesofisticeerde technieken om aan de behoeften van de klant te voldoen is een sleutelfactor voor succesvol vermogensbeheer. Segmentatieanalyse is een groeiende trend en 93% van de Belux organisaties zou dit soort analyses moeten maken de volgende drie jaar. Dit zou vermogenbeheerders moeten helpen diensten op maat aan te bieden en daardoor hun beheerd vermogen te verhogen. ”

Hoewel recent in heel wat organisaties kadersystemen voor risicobeheer zijn ingevoerd, plannen de meeste risk officers nog grote aanpassingen. Niet minder dan 60% van de Belux ondervraagden plant een betere integratie van het risicobeheersysteem, tegenover 39% globaal. Debroux besluit: “ Dit reflecteert het stijgend belang dat Belux-organisaties aan compliance en risicobeheer toekennen. Het is tegenwoordig een agendapunt op elke boardmeeting. De MiFID (Market in Financial Instruments Directive) die recent in voege trad, heeft de regels voor de bescherming van klanten en de opgelegde controles door de compliance officers aanzienlijk verstrengd. De MiFID legt verder een beter samenwerking op tussen de verschillende verantwoordelijken voor controle en risicobeheer (compliance, interne audit, klachtenbeheer en risk management). De regels op het vlak van risicobeheer zullen trouwens nog aangescherpt worden met de introductie van Basel II. Een ontoereikend systeem voor risicobeheer legt met andere woorden een belangrijke hypotheek op de toekomst .”


PwC ( www.pwc.com ) levert sectorgerichte diensten op het vlak van audit, fiscaliteit en adviesverlening om het publieksvertrouwen te versterken en extra waarde voor cliënten en hun stakeholders te creëren. Meer dan 146.000 mensen in de 150 landen waarin ons netwerk is ontplooid, delen hun ideeën, ervaring en oplossingen om tot nieuwe gezichtspunten te komen en praktisch advies te geven.

'PwC' verwijst naar het netwerk van firma’s die deel uitmaken van PwC International Limited. Elke firma is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit.

Aan de redacties:

Het ‘Global Private Banking / Wealth Management Survey’ rapport is te vinden op onze PwC global website:

Het kan ook worden verkregen op eenvoudige aanvraag:

• voor journalisten: bij Vanessa Slegers van Luna: 02 658 02 93 of vanessa@luna.be;
• voor andere belangstellenden: bij Isabelle Jacobs van PwC: 02 710 71 40 of isabelle.jacobs@pwc.be .