Analyse des synergies et validation

Les opérations de fusions et d’acquisitions d’entreprises et de fonds d’investissement portent de plus en plus sur l’acquisition d’entreprises déjà opérationnelles, produisant à l’acquéreur des revenus additionnels ainsi que des synergies au niveau de ses coûts. L’acheteur potentiel dégage un avantage global par rapport aux autres acheteurs.

Le détail et le niveau de précision d’une projection de synergie augmente plus on se rapproche de la clôture d’une transaction, au fur et à mesure de la réception des nouvelles données. Une fois achevée, la projection sert de colonne vertébrale du plan d’intégration.

Si vous êtes dans cette situation

• Des synergies peuvent supporter le prix d’achat que vous êtes prêt à payer.
• Il se peut que vous deviez faire face à des frais uniques importants et supporter des risques liés à l’exécution des synergies.

Comment PwC peut vous aider

• Compte tenu de l’importance des synergies lors de l’évaluation d’une entreprise,
  nous réalisons un examen détaillé des propositions de synergies qui sous-tendent la transaction.
  L’accent est mis sur la réalisation de l’objectif, le coût de mise en œuvre et le délai de livraison.
• Notre équipe évalue tous les aspects de la réalisation des synergies, y compris les principaux risques, les interdépendances et leurs chances de succès.
• En collaboration avec la direction, nous définissons la portée du plan d’exécution qui comprendra une prévision des actions, des coûts et de l’impact en termes de bénéfices dans les mois qui suivent la réalisation.