Certification des opérations sur les marchés des capitaux

Si vous voulez réunir des capitaux sur le marché financier international actuel en mutation permanente, il vous faut faire face à une lourde tâche. Pour commencer, vous devez non seulement choisir les bons marchés de capitaux et la bonne équipe de conseillers, mais vous avez également besoin de conseils fiables concernant la conformité avec les réglementations nationales et les règles d’admission en bourse. De plus, vous devez aussi préparer correctement votre entreprise à fonctionner comme une société cotée. Et, si votre entreprise devait faire l’objet d’une fusion ou d’une acquisition, le conseil fiscal constitue l’un des services les plus vitaux dont vous aurez besoin – si le processus de F&A devait réussir. Enfin, parce que la valeur et le prix sont au cœur de toutes les opérations commerciales, une société prudente s’assurera qu’elle dispose des meilleurs conseils possibles dans des matières telles que la détermination des valeurs pour les conseils d’administration et les organismes de réglementation, les contentieux éventuels, les réorganisations d’entreprise, les frais d’émission ou les nouvelles opportunités d’investissement.

Si votre situation est la suivante

• Vous êtes une société non cotée qui ne possède aucune expérience préalable en matière d’accès aux marchés des capitaux.
• Vous avez besoin de connaître le marché qui vous convient, ainsi que les réglementations et les pratiques du marché auxquelles vous devrez vous conformer.
• Vous ne savez pas très bien qui devrait faire partie de votre équipe de conseillers, ce que vous devriez en attendre et quel serait un calendrier réaliste pour votre opération.
• Votre dossier financier est compliqué par une réorganisation, une scission des activités ou des changements dans les principes comptables, et vous avez besoin de savoir comment cela devrait être présenté aux investisseurs.
• Vous avez besoin de compétences et de ressources supplémentaires pour gérer votre projet d’opération, parce que vos propres ressources et temps de gestion seront pleinement utilisés durant le processus.
• Vous voulez éviter tout piège en terme de respect de votre calendrier.
• Vous avez besoin d’aide pour savoir comment continuer à vous conformer à la réglementation et aux attentes des investisseurs, dès que vous serez devenu une société cotée.

Comment PwC peut-elle vous aider

Pour les sociétés qui cherchent à réunir des capitaux sur les marchés financiers, PricewaterhouseCoopers peut fournir une vision indépendante des problèmes critiques qu’implique l’accession à un marché de capitaux particulier. Notre conseil est taillé sur mesure, selon que vous soyez une petite entreprise peu familiarisée avec le processus de premier appel public à l’épargne (PAPE), ou une société nationale ou multinationale avertie qui utilise régulièrement les marchés financiers internationaux. Chez PwC, nous pouvons fournir des conseils à chacune des étapes du processus, depuis la préparation à devenir une société cotée, en sélectionnant le bon marché de capitaux et en réunissant la bonne équipe de conseillers, jusqu’aux conseils relatifs aux problèmes de réglementation. Nos spécialistes expérimentés peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions d’investissement ; évaluer les risques techniques, opérationnels, financiers et de marché ; et aider à obtenir des capitaux et communiquer des décisions d’investissement aux analystes et investisseurs afin d’améliorer la valeur pour l’actionnaire. Et, nous pouvons également aider à localiser le financement qui développera votre part de marché, et vous suggérer les moyens de mieux gérer les avoirs et les grandes dépenses d’investissement au milieu d’une concurrence accrue, ou dans des périodes d’incertitude. Nous pouvons aussi aider les entreprises pour la conversion aux normes IFRS ou aux PCGR BE ou US ; établir la bonne structure de gestion de projet ; et anticiper les pièges potentiels auxquels se heurtent les entreprises lorsqu’elles se préparent aux marchés de capitaux.